Responsabilidades

• Realizar análise do perfil do investidor, compreendendo suas necessidades e objetivos financeiros;
• Desenvolver estratégias de investimentos personalizadas, alinhadas ao perfil e metas dos clientes;
• Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos dos clientes, ajustando estratégias conforme necessário;
• Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e atualização dos clientes sobre o mercado financeiro e suas carteiras;
• Oferecer suporte constante, esclarecendo dúvidas e auxiliando na tomada de decisões financeiras;
• Acompanhar o mercado financeiro nacional e internacional, mantendo-se atualizado sobre tendências econômicas e financeiras;
• Trabalhar em equipe, colaborando com analistas, gestores e outras áreas internas.

Requisitos

• Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Certificação CEA obrigatória (CFP será um diferencial);
• Experiência prévia comprovada na área consultiva no mercado financeiro;
• Conhecimento sólido sobre produtos financeiros (renda fixa, renda variável, fundos de investimentos e previdência privada);
• Habilidade em comunicação clara e eficaz, negociação e relacionamento interpessoal;
• Perfil orientado a resultados, com foco em metas e excelência no atendimento ao cliente;
• Domínio do Pacote Office (especialmente Excel e PowerPoint);
• Disponibilidade para visitas e reuniões externas.

Diferenciais

• Pós-graduação ou MBA em Finanças ou áreas afins;
• Inglês avançado ou fluente;
• Experiência com plataformas de investimentos;
• Rede de relacionamentos pré-estabelecida.