XPML11 capta R$ 1,8 bi e faz maior oferta de cotas de 2024
11ª emissão de cotas do XPML11 termina com captação bilionária
O XPML11 comunicou ao mercado o encerramento da sua 11ª emissão de cotas, com uma captação impressionante de R$ 1,8 bilhão, o equivalente a 112,8% da oferta inicial de R$ 1,6 bilhão.
Sendo assim, a emissão foi bem-sucedida, consagrando-se como a maior captação do segmento e posicionando o XPML como o maior fundo de tijolo do mercado, com o patrimônio de R$ 6,2 bilhões.
Relembrando a destinação dos recursos:
A maior parte do montante captado será para o pagamento da aquisição de participações em seis shopping centers do portfólio da SYN Prop & Tech, que foi realizada pelo valor total de R$ 1,85 bilhão. Vale destacar que comentamos os detalhes sobre cada ativo do SYNE3 aqui.
Além disso, como mencionado no seu pipeline na época da emissão, o Fundo também planeja utilizar parte do montante para: (i) expansão e retrofit nos shoppings do portfólio; (ii) aquisição de ativos imobiliários; e (iii) otimização da estrutura de capital (ou seja, pagamento de dívidas).
Com a captação do valor pretendido, o Fundo conseguirá pagar boa parte do valor referente à aquisição de ativos da Syn, bem como aprimorar os ativos que já estão em seu portfólio, seja por meio de retrofits e/ou expansões.
A possibilidade de expandir os ativos que já estão no portfólio é muito positiva. Afinal, tais movimentos tendem a gerar valor aos cotistas, não só devido aos retornos potencialmente mais elevados em comparação com novas aquisições, mas também pela perspectiva de aumento do valor patrimonial.
Considerações finais
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