Tesouro anuncia emissão de títulos em dólar com vencimento em 2036
Tesouro Nacional anuncia emissão de novo título em dólar com vencimento em 2036 e reabertura do Global 2056 no mercado internacional
O Tesouro Nacional anunciou uma nova emissão de títulos soberanos emitidos em dólares, negociados no exterior e direcionados principalmente a investidores estrangeiros e institucionais globais.
A operação envolve a emissão de um novo título com prazo de 10 anos, além da reabertura de um papel de vencimento mais longo, com o objetivo de aumentar a liquidez dos títulos do Brasil em dólar no mercado internacional, criando uma referência de juros para empresas brasileiras captarem recursos no exterior e, ao mesmo tempo, permitir que o governo se antecipe no financiamento de dívidas futuras em moeda estrangeira.
Novo título do Tesouro com vencimento em 2036
Segundo o Tesouro Nacional, foi concedido mandato para a emissão de títulos em dólares no mercado internacional de capitais, incluindo um novo benchmark de 10 anos, com vencimento em 2036.
Vale a pena destacar que a dívida externa do Brasil é considerada relativamente pequena. A maior parte da dívida pública do país, por outro lado, é emitida em reais e no mercado doméstico.
Reabertura do título Global 2056
Além do novo papel, o Tesouro informou que realizará a reabertura do título Global 2056, com vencimento em 30 anos.
De acordo com nota oficial, a operação busca dar continuidade à estratégia de fortalecimento da curva de juros soberana em dólar, além de fornecer referência para emissões do setor corporativo brasileiro no mercado internacional. A emissão também permite antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública externa.
Bancos líderes da operação
A operação será liderada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).
Última emissão ocorreu em novembro
A última emissão de títulos brasileiros no mercado internacional havia ocorrido em novembro, quando o Tesouro captou US$ 2,25 bilhões por meio de papéis com vencimento em 2033, além da reabertura de um título de 10 anos com vencimento em 2035. Já na segunda-feira, 9, o Tesouro captou US$ 4,5 bilhões com os papéis de vencimento em 2036 e 2056.