Priner adquire 60% da Semep Logística e entra na mineração
A Priner Serviços Industriais comprou 60% da Semep Logística, negócio de R$ 365 milhões em receita e EBITDA ajustado de R$ 129 milhões
A Priner (PRNR3) anunciou que está adquirindo 60% da SEMEP, empresa que possui 35 anos de história e é referência nacional em soluções de intralogística, movimentação de solo, operação e implantação de minas.
Com a compra, a Priner inaugura uma nova unidade de negócios, de Operações Minerárias, que será conduzida pelo próprio CEO da SEMEP.
O que motivou a aquisição
Nos últimos 12 meses, a SEMEP registrou uma receita líquida de R$ 365 milhões e um Ebitda de R$ 128 milhões – ou seja, a aquisição resultará em um crescimento de cerca de +26% para a receita e +64% para o Ebitda da Priner (adquirida possui margens bem melhores).
Condições e forma de pagamento
Pelos 60% da empresa, a Priner pagará cerca de R$ 269 milhões, o que implica em um múltiplo de 3,5x Ebitda (metade do que a própria Priner negocia). O pagamento será dividido em três parcelas: (i) 60% à vista (perto do que foi captado em seu aumento de capital, de pouco mais de R$ 160 milhões); (ii) 20% em 12 meses e (iii) 20% em 24 meses.
Ainda que já fosse esperada, a aquisição é a confirmação de mais um excelente movimento da companhia, que está sempre em busca de crescimento sustentável e geração de valor para os seus acionistas.
Seguimos comprados em PRNR3 e confiantes com seu potencial futuro na série Nord Small Caps.