Priner (PRNR3) anuncia aumento de capital de R$ 150 milhões para aquisições
Acionistas da Priner terão direito de preferência em aumento de capital previsto para 6 de agosto de 2025
A Priner (PRNR3) anunciou a aprovação de um novo aumento de capital, com um valor de até R$ 150 milhões (dentro do limite do capital autorizado), via emissão de 10 milhões de novas ações, a um preço de R$ 15 (próximo do atual preço de tela do papel). Uma subscrição parcial poderá ser aprovada em caso de o aumento de capital atingir, no mínimo, R$ 80 milhões.
Uso dos recursos
Os recursos captados serão destinados ao plano de aquisições da companhia, visando manter seu crescimento sustentável e sem aumento de sua alavancagem. A Priner buscará atender a alta demanda em mineração, infraestrutura e tecnologias de inspeção, priorizando a aquisição de empresas que já apresentem soluções escaláveis e com potenciais sinergias claras.
Regras para preferência em aumento de capital
Segundo a empresa, seus acionistas terão direito a subscrever até 0,21 nova ação para cada ação da Priner que forem titulares no fechamento do pregão do dia 7 de julho — ou seja, poderemos aumentar nossa posição em até 21% (caso a oferta atinja sua quantidade máxima de novas ações).
O direito de preferência deverá ser exercido no período entre 8 de julho e 6 de agosto (as ações que foram adquiridas a mercado a partir do dia 8 de julho, não carregarão o direito de subscrição de novas ações do aumento de capital).
Priner mostra apetite para seguir expandindo
Enxergamos o anúncio como positivo, já que, com uma alavancagem mais alta, a Priner segue buscando formas de continuar expandindo suas operações e resultados. Caso consiga captar o montante total, podemos esperar uma compra relevante. Vale lembrar que a Real, sua maior aquisição, foi comprada por R$ 171 milhões e gerou um incremento de +50% em sua receita.
Ações sobem com expectativa positiva
Na quarta-feira (2 de julho), as ações da Priner se comportam de forma positiva (+0,5%), mesmo com o mercado caindo e com uma notícia que normalmente é vista como negativa pelos investidores (pela diluição dos acionistas que não participam da oferta).
Mantemos recomendação de COMPRA para PRNR3.
