Microcaps: conheça esse tipo de ação em detalhes

As microcaps são ações das menores empresas da bolsa de valores. Por isso, são mais arriscadas e representam um maior potencial de lucros. Saiba mais!

Quando você começa a se especializar no mercado financeiro e se tornar um investidor mais consciente, alguns termos diferentes surgem. Um deles é microcaps, que se refere a empresas pequenas, com valor de mercado inferior a R$ 1 bilhão, mas que negociam suas ações na bolsa de valores.

Portanto, são companhias de capital aberto que negociam ativos no mercado primário e secundário e representam boas oportunidades de crescimento. Ainda assim, trazem um risco maior e exigem certa análise para evitar que você tenha problemas ao trazê-las para seu portfólio.

Sendo assim, é fundamental conhecer esse tipo de ação em detalhes. Para isso, a Nord Investimentos montou um guia que explica o tema em detalhes. Continue lendo e se aprofunde nas minúcias do mercado financeiro!

Sumário

• O que são microcaps?
• Qual a diferença entre microcaps e small caps?
• Quais as vantagens de investir em microcaps?
• Quais as desvantagens de investir em microcaps?
• Quais são as microcaps da B3?
• Como investir em microcaps?

O que são ações microcaps?

As ações microcaps são emitidas por companhias com valor de mercado abaixo de R$ 1 bilhão. Em função de sua alta volatilidade, os movimentos de alta e baixa impactam mais esses ativos, o que amplia os riscos envolvidos, mas oferece mais oportunidade de ganhos. Também há menos liquidez, sendo que essas empresas estão classificadas abaixo das small caps.

Por serem negócios menores e mais arriscados, as microcaps são vistas com desconfiança. Assim, costumam ser a opção de investidores com perfil arrojado, enquanto quem quer saber como começar a investir procura companhias mais sólidas no mercado.

De toda forma, elas estão disponíveis para qualquer pessoa que pretende fazer um investimento em renda variável. Vale lembrar que, nos Estados Unidos, as companhias nessa categoria devem ter um valor de mercado de até US$ 300 milhões.

Qual a diferença entre microcaps e small caps?

A diferença entre microcaps e small caps é o valor de mercado e, por consequência, o tamanho. Enquanto as primeiras valem até R$ 1 bilhão, as segundas chegam a R$ 2 bilhões. Por isso, as micro ficam classificadas logo abaixo das small caps e tendem a ser mais voláteis e ter menor liquidez. Também são mais impactadas pela alta e queda do preço dos ativos.

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No entanto, há muitas semelhanças entre esses dois grupos. Ao saber como investir em small caps, você provavelmente também terá expertise para analisar e adquirir microcaps. Os riscos, a volatilidade e a liquidez também são parecidos, mas essas características são mais acentuadas nas empresas que valem até R$ 1 bilhão.

Como o valor de mercado é calculado?

Na análise que classifica ações de companhias em micro, small, mid caps e outras taxonomias, o valor de mercado é o que define a categoria de cada uma. Essa métrica é calculada a partir da multiplicação de todas as ações disponíveis da empresa pela cotação atual. O resultado dessa conta também recebe o nome de capitalização de mercado ou market cap.

Quais as vantagens de investir em microcaps?

As vantagens de investir em microcaps são o alto potencial de valorização e a possibilidade de lucrar muito em relação ao capital inicialmente investido. Isso porque o valor de mercado dessas companhias pode nem sempre ter sido analisado da forma correta.

Além disso, é possível que o faturamento dessas empresas se multiplique de forma rápida e aumente o ganho dos investidores.

Portanto, tais organizações podem representar uma grande oportunidade futura. Especialmente, se forem pioneiras no seu segmento de mercado. Essas características fazem com que existam outros benefícios no investimento em ações desse porte.

Vantagens de investir em microcaps

• Alto potencial de valorização;
• possibilidade de ganho muito maior do que o capital investido inicialmente;
• possibilidade de encontrar boas oportunidades, já que as microcaps não são consideradas por grandes investidores;
• facilidade de fazer a análise fundamentalista das empresas;
• aproveitamento da performance do negócio em suas etapas iniciais;
• diversificação de investimentos.

Vale a pena destacar que, ao citar esses ativos como ausentes no radar de “grandes investidores”, estamos nos referindo aos fundos de investimento e aos investidores profissionais. Ainda que eles possam aplicar o capital em microcaps, dificilmente tomarão essa decisão.

Quais as desvantagens de investir em microcaps?

As desvantagens de investir em microcaps são a baixa liquidez e a alta volatilidade. Essas características fazem com que seja difícil negociar essas ações no mercado e elas estejam mais propensas a quedas de preços bruscas e repentinas, o que pode acarretar prejuízos significativos.

Portanto, é fundamental considerar esses detalhes antes de aplicar seu dinheiro. Por esse motivo, recomenda-se buscar tal nicho se você tem um perfil arrojado e/ou bom conhecimento do mercado.

Desvantagens de investir em microcaps

• Maior risco de perdas;
• alta volatilidade, com o preço das ações variando devido a fatores pontuais;
• impacto maior de deslizes e crises;
• baixa liquidez;
• foco no reinvestimento do dinheiro, não na distribuição de lucros aos investidores.

Quais são as microcaps da B3?

Algumas das principais microcaps da B3 são:

• Ambipar (AMBP3);
• Armac (ARML3);
• Banco ABC Brasil (ABCB4);
• Desktop (DESK3);
• Dexxos (DEXP3);
• Irani (RANI3);
• Melnick (MELK3);
• OceanPact (OPCT3);
• PetroRecôncavo (RECV3);
• Schulz (SHUL4);
• Sinqia (SQIA3);
• Taurus (TASA4);
• Track & Field (TFCO4);
• Unifique (FIQE3);
• Vittia (VITT3).

Como investir em microcaps?

Para investir em microcaps, siga o passo a passo abaixo:

1. abra uma conta em uma corretora de valores confiável;
2. faça o teste de suitability para descobrir seu perfil de investidor;
3. entre no home broker e verifique as opções de ações disponíveis;
4. identifique as microcaps;
5. avalie seu perfil e objetivos;
6. utilize a análise fundamentalista para escolher os melhores ativos;
7. defina quanto vai investir;
8. emita a ordem de compra.

Uma das maiores dificuldades nesse percurso pode ser identificar essas empresas. Não haverá sinalização no home broker. Por isso, você precisa pesquisar quais ativos se encaixam nessa designação, analisando o valor de mercado.

Além disso, lembre-se de verificar o seu perfil e os objetivos que pretende atingir. Por exemplo, se você busca receber dividendos, essas ações tendem a ser pouco atrativas, porque seu foco é o reinvestimento para expansão do empreendimento.

Por outro lado, se busca uma valorização no longo prazo, essa é uma boa alternativa. Apenas considere a volatilidade e a baixa liquidez para garantir que está fazendo uma escolha correta.

Para alinhar todos esses aspectos, é importante contar com a ajuda de especialistas. Como existem várias aplicações financeiras no mercado, ter esse suporte de uma casa de análise faz toda a diferença na construção da estratégia mais coerente para seu perfil.

A Nord Investimentos, por exemplo, a assinatura Nord Ações. Essa é a opção ideal para quem está começando a investir na bolsa de valores e quer formar uma carteira diversificada.

Assim, a equipe da especialista Danielle Lopes traz um portfólio direto, com as 11 melhores ações para comprar. Além disso, há uma tese completa sobre cada um dos ativos, curso para explicar os principais temas (com perguntas e respostas online e ao vivo) e relatórios quinzenais.

Dessa forma, você está sempre informado sobre o que acontece no mercado. Isso ajudará a te preparar para se tornar um investidor qualificado e capaz de tomar as melhores com intuito de fazer seu patrimônio crescer.

E você, quer mudar de patamar no mundo dos investimentos? Conheça a assinatura Nord Ações e entenda como nossa equipe especializada ajudará você a ter melhores resultados na renda variável.

Resumindo

Quais são as microcaps da bolsa de valores?

As principais microcaps disponíveis no mercado financeiro brasileiro, atualmente, são:

• Ambipar (AMBP3);
• Armac (ARML3);
• Banco ABC Brasil (ABCB4);
• Desktop (DESK3);
• Dexxos (DEXP3);
• Irani (RANI3);
• Melnick (MELK3);
• OceanPact (OPCT3);
• PetroRecôncavo (RECV3);
• Schulz (SHUL4);
• Sinqia (SQIA3);
• Taurus (TASA4);
• Track & Field (TFCO4);
• Unifique (FIQE3);
• Vittia (VITT3).

O que significa microcaps?

Microcaps é o termo que designa ações emitidas por empresas com valor de mercado de até R$ 1 bilhão. Essas são as menores companhias de capital aberto na bolsa de valores e tendem a estar iniciando no mercado, ou seja, podem ter feito uma Initial Public Offer (IPO) recente. Elas apresentam alto potencial de valorização, baixa liquidez e mais riscos.

Como investir em microcaps?

Para investir em microcaps, é necessário:

1. abrir uma conta em uma corretora de valores confiável;
2. realizar o teste de suitability para descobrir seu perfil de investidor;
3. avaliar seu perfil e objetivos;
4. entrar no home broker e verifique as opções de ações disponíveis;
5. identificar as microcaps;
6. utilizar a análise fundamentalista para escolher os melhores ativos;
7. definir quanto vai investir;
8. emitir a ordem de compra.