HGRU11 fecha acordo para compra de imóveis do MINT11
HGRU11 assina acordo para adquirir imóveis educacionais do MINT11. O valor total da transação é de R$ 112,5 milhões.
O fundo imobiliário HGRU11 anunciou em fato relevante a assinatura de um compromisso de compra e venda para a aquisição dos imóveis do FII Educacional (MINT11).
Vale relembrarmos que, as negociações entre os fundos tiveram início em junho do ano passado. O HGRU enviou uma proposta de aquisição ao Fundo, aprovada em assembleia pelos cotistas, a qual comentamos na Edição 140 do Nord FIIs.
Sobre os ativos a serem adquiridos pelo HGRU, o portfólio do MINT é composto por quatro imóveis educacionais, sendo todos locados por meio de contratos atípicos de longo prazo.
Detalhes da transação
O valor total da transação é de R$ 112,5 milhões, que terá a possibilidade de ser efetivada mediante duas opções alternativas, sendo:
(i) Primeira opção: parte do patrimônio do MINT, equivalente a 11,20%, será separado para criar um novo fundo de investimento imobiliário. As cotas deste novo fundo serão entregues ao HGRU. Desta forma, o Fundo adquirirá 88,8% dos ativos por R$ 99,9 milhões.
(ii) Segunda opção: a aquisição de 100% dos ativos poderá ser realizada por pagamento em dinheiro ou por compensação com cotas do HGRU. Neste caso, o MINT poderá adquirir cotas do Fundo durante sua 5ª emissão, utilizando créditos detidos em razão da operação.
Em ambas as opções, o valor base da operação incluirá a assunção de obrigações, com o HGRU assumindo o pagamento de R$ 39 milhões referentes a duas das três operações de securitização do MINT, além da possibilidade de o MINT recomprar o lastro de uma das operações de securitização por um valor mínimo de R$ 23,4 milhões.
Por fim, a estrutura para a aquisição é complexa, sendo que há uma série de premissas a serem superadas.
Maiores detalhes sobre, valor mensal do aluguel e seu impacto na distribuição de rendimentos por cota serão informados após a conclusão.
Vamos seguir acompanhando os próximos passos e, em caso de novidades, informaremos aos assinantes do Nord FIIs.
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