Fundo imobiliário GARE11 anuncia 7ª emissão de cotas
GARE11 visa captar de R$ 400 milhões a R$ 1,1 bilhão com nova emissão de cotas a fim de aperfeiçoar a estrutura de capital
O fundo imobiliário GARE11 anunciou a realização de sua 7ª emissão de cotas, com o objetivo de captar aproximadamente R$ 400 milhões para aquisição de ativos. O montante poderá alcançar até R$ 1,1 bilhão, caso haja demanda pelo lote adicional, sendo que parte da emissão poderá ser realizada por meio de compensação de créditos (troca de cotas).
A destinação dos recursos será voltada à reposição dos dez imóveis que serão alienados ao fundo da XP Asset. Nesse sentido, o pipeline da nova emissão contempla dois cenários possíveis.
No primeiro cenário, os recursos seriam utilizados para a aquisição de 10 novos imóveis de renda urbana, atualmente em negociação, com contratos atípicos e locatários com rating de crédito AAA.
Parte da emissão também seria direcionada à aquisição de cotas do FII Artemis 2022, emitidas anteriormente como forma de amortização de CRIs no final de 2024 — movimento já previsto nos relatórios do fundo.
Com isso, a carteira passaria a contar com 39 imóveis, distribuídos em 13 estados e locados a nove inquilinos, todos por meio de contratos atípicos e com WAULT de 12,5 anos. A alavancagem líquida, atualmente em 27%, cairia para 14%.
Já o segundo cenário contempla, além das aquisições previstas no primeiro, a compra de mais três imóveis, totalizando 13 novas propriedades. Neste cenário, a alavancagem líquida seria reduzida 3%.
A tabela abaixo reúne as informações já divulgadas até o momento:
