Cosan (CSAN3) capta R$ 1,44 bi na 2ª oferta pública de ações e eleva capital social
A Cosan concluiu sua segunda oferta de ações, captando R$ 1,44 bilhão e elevando o capital social para R$ 10,5 bilhões
A Cosan (CSAN3) anunciou a conclusão de sua 2ª oferta pública de ações ordinárias, com a emissão de 287,5 milhões de papéis e captação de R$ 1,44 bilhão. O valor dessa operação, somado ao montante da 1ª oferta (R$ 9,05 bi), totalizou uma capitalização de R$ 10,5 bilhões para o caixa da holding.
O preço por ação na segunda oferta foi fixado em R$ 5,00 — o mesmo da primeira —, sendo R$ 1,00 alocado ao capital social e os R$ 4,00 restantes à reserva de capital.
As novas ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 13 de novembro, com a liquidação financeira marcada para o dia 14.
Destinação dos recursos
A captação superior a R$ 10 bilhões reduz a dívida líquida da Cosan em -57%, que passa de R$ 17,5 bilhões para R$ 7,5 bilhões.
Além da desalavancagem, com uma estrutura de capital mais confortável, a holding terá a capacidade de auxiliar, principalmente, na reestruturação da Raízen.
Raízen
A Cosan informou ainda que segue avaliando alternativas de capitalização da Raízen, em parceria com a Shell Brazil.
Adicionalmente, a Raízen (RAIZ4) comunicou, recentemente, a venda de mais uma usina no valor de R$ 750 milhões, alcançando cerca de R$ 4 bilhões em desinvestimentos até o momento.