Aura Minerals (AURA33) prepara listagem na Nasdaq para captar US$ 200 milhões
Aura Minerals planeja captar US$ 200 milhões com listagem na Nasdaq, mirando investidores estrangeiros e crescimento estratégico
A Aura Minerals (AURA33) está dando um passo importante em sua estratégia de crescimento ao buscar uma listagem na Nasdaq, uma das bolsas de valores mais prestigiadas do mundo. A empresa pretende captar cerca de US$ 200 milhões com essa operação, mirando investidores internacionais e ampliando seu alcance no mercado de capitais.
Essa movimentação marca uma nova fase da companhia, que já é listada na B3 e na Bolsa de Toronto, e agora aposta nos Estados Unidos para fortalecer sua posição no setor de mineração.
Por que a Aura Minerals quer ir para a Nasdaq
A principal motivação da Aura Minerals para a listagem na Nasdaq é a ampliação do acesso ao capital internacional. Segundo fontes próximas à empresa, a expectativa é levantar aproximadamente US$ 200 milhões, valor que será usado para acelerar projetos de crescimento e explorar novas oportunidades no setor de mineração.
A Nasdaq foi escolhida por sua visibilidade global, liquidez e por permitir acesso direto a investidores estrangeiros. A empresa acredita que a listagem facilitará negociações com investidores que não conseguem ou não têm interesse em investir por meio da B3, além de elevar a percepção institucional da Aura no mercado.
Como será feita a listagem
A Aura já é uma empresa dual listada, com ações na B3 (sob o ticker AURA33) e na Bolsa de Toronto. Para entrar na Nasdaq, a estratégia será criar uma holding americana que fará o IPO nos Estados Unidos.
Com a oferta, os papéis das bolsas atuais devem ser convertidos para ações dessa nova empresa, sem prejuízos aos investidores brasileiros.
Essa reestruturação visa unificar e simplificar a estrutura de capital, tornando os papéis mais atrativos e acessíveis a uma base maior de investidores.
Quais os impactos esperados
Com a listagem na Nasdaq, a Aura Minerals espera:
- atrair novos investidores institucionais;
- elevar sua liquidez no mercado de ações;
- obter capital para projetos de crescimento orgânico e aquisições;
- reforçar sua presença global no setor de mineração.
Além disso, a mudança pode reduzir o desconto de valuation que a companhia sofre em relação a seus pares internacionais, tornando-a mais competitiva.
Quais os próximos passos
A empresa deve protocolar o pedido de listagem na Nasdaq nos próximos meses, com expectativa de concretizar o processo ainda este ano. Caso obtenha sucesso, a Aura terá ações listadas em três importantes bolsas: Nasdaq, B3 e Toronto, reforçando seu perfil de companhia global.
Assim, diante da perspectiva de aumento da produção e preço do ouro em patamares elevados, a AURA33 é uma recomendação da carteira Nord Deep Value, que acumula mais de +200% de valorização desde a nossa entrada em agosto de 2021.
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