Mineradora de ouro Aura Minerals estreia na Nasdaq após IPO de US$ 196 milhões
Mineradora captar US$ 196 milhões com listagem na Nasdaq; saiba os detalhes da operação e os planos da empresa
A mineradora Aura Minerals (AURA33) concluiu a precificação de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, com a distribuição de 8,1 milhões de ações ordinárias a US$ 24,25 cada, um desconto de cerca 6% em relação ao fechamento de ontem na bolsa canadense.
Pela oferta base, o IPO levantou US$ 196,4 milhões para o caixa da empresa. Esse valor pode aumentar e alcançar até US$ 225,9 milhões, dependendo da demanda pelas 1,2 milhões de ações adicionais da oferta.
Com a operação, a mineradora inicia sua negociação na Nasdaq Global Select Market sob o ticker AUGO.
Como a Aura usará os recursos do IPO
Os recursos levantados serão destinados para o pagamento da recente aquisição da Mina de Serra Grande e para o Capex de expansão e exploração da companhia.
Com o incremento do caixa, a Aura reduz sua dívida líquida em -73% e a alavancagem de 0,9x Ebitda (1T25) para 0,2x.
Por que a Aura Minerals estreou na Nasdaq
A principal motivação da Aura Minerals para a listagem na Nasdaq é a ampliação do acesso ao capital internacional. A bolsa americana foi escolhida por sua visibilidade global, liquidez e por permitir acesso direto a investidores estrangeiros. A empresa acredita que a listagem facilitará negociações com investidores que não conseguem ou não têm interesse em investir por meio da B3, além de elevar a percepção institucional da Aura no mercado.
Quais os impactos esperados
Com a listagem na Nasdaq, a Aura Minerals espera:
- atrair novos investidores institucionais;
- elevar sua liquidez no mercado de ações;
- obter capital para projetos de crescimento orgânico e aquisições;
- reforçar sua presença global no setor de mineração.
Além disso, a mudança pode reduzir o desconto de valuation que a companhia sofre em relação a seus pares internacionais, tornando-a mais competitiva.
Assim, diante da perspectiva de aumento da produção e preço do ouro em patamares elevados, a AURA33 é uma recomendação da carteira Nord Deep Value, que acumula mais de +200% de valorização desde a nossa entrada em agosto de 2021.
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