Com os juros futuros em alta, a Bolsa brasileira operou em baixa em mais um pregão, com o Ibovespa caindo -0,56%, aos 136.236,37 pontos, queda de -765,21 pontos.

No dia, o principal destaque negativo foi a queda de -8,78% das ações da Ânima (ANIM3), enquanto o destaque positivo foi a alta de +4,90% dos papéis da Minerva (BEEF3).

Nos EUA, as Bolsas americanas também operaram em baixa nesta quinta-feira, com o S&P 500 caindo -0,53% e o Nasdaq em queda ainda maior, de -0,83%. 

No mercado de câmbio, o dólar voltou a cair ante ao real, cotado agora aos R$ 5,59 (-0,92%). 

Fechamento de mercado (05/06/2025)

  • Ibovespa: 136.236,37 (-0,56%)
  • S&P 500: 5.939,30 (-0,53%)
  • Nasdaq: 19.298,45 (-0,83%)
  • Dólar: R$ 5,59 (-0,92%)

Atualizações do mercado

Suzano (SUZB3) dispara com a criação de uma joint venture com a Kimberly-Clark

A Suzano (SUZB3), maior produtora mundial de celulose, anunciou uma joint venture avaliada em US$ 3,4 bilhões com a Kimberly-Clark, dona da marca Kleenex. A nova empresa nasce com uma receita líquida de aproximadamente US$ 3,3 bilhões e um Ebitda de cerca de US$ 500 milhões, com base nos resultados de 2024.

A Suzano deterá 51% da participação, enquanto a Kimberly-Clark manterá 49%. A Suzano terá a opção de adquirir os 49% restantes da participação da Kimberly-Clark a partir do terceiro ano após o fechamento da operação, previsto para meados de 2026.

Essa joint venture representa um passo estratégico para a Suzano. Além do incremento nos resultados, a transação contribui para uma redução da volatilidade nos resultados da companhia, devido à dependência dos ciclos da celulose.

Com a joint venture, a Suzano aumenta a diversificação da sua receita. Considerando os resultados de 2024, a representatividade da celulose na receita total passaria de cerca de 80% para 60%. Já a representatividade no Ebitda, passaria de ~90% para ~80%.

Rumo (RAIL3) aprova incorporação da Malha Norte

A Rumo (RAIL3) aprovou a incorporação das ações da Malha Norte. Com a operação, a Malha Norte passará a ser uma subsidiária integral da Rumo. Os acionistas minoritários, que detêm aproximadamente 0,48% do capital da empresa, receberão ações da Rumo negociadas na B3, na proporção de 0,668 ação para cada papel da Malha Norte.

A medida tem como objetivo simplificar a estrutura societária e melhorar a eficiência operacional do grupo logístico. Além disso, há expectativa de redução de custos administrativos, maior facilidade na captação de recursos e melhora na liquidez de mercado. O custo estimado para a incorporação é de R$ 2,5 milhões, o que equivale a 1,3% do lucro líquido ajustado do 1T25 da Rumo.

Lucro do Banestes (BEES3) recua 20% no primeiro trimestre

O Banestes (BEES3) reportou lucro líquido de R$ 55 milhões no primeiro trimestre de 2025, representando uma queda de -20% em comparação ao mesmo período de 2024, mesmo com uma performance positiva nas operações de crédito comercial. 

O desempenho mais fraco já era esperado pelo banco, que previa um (i) aumento do custo de funding, decorrente da elevação da taxa Selic média; (ii) maiores despesas relacionadas ao plano de desligamento voluntário (PDV) realizado em 2024, cujo impacto se concentrou no início de 2025; e (iii) a implementação da Resolução 4.966 do Banco Central, que impôs maiores exigências para o provisionamento de crédito. 

Banco Central Europeu corta juros em 0,25 ponto

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu pela redução da taxa de juros em 0,25 ponto percentual, conforme esperado pelo mercado. Com a nova redução, a taxa de depósitos recuou para 2%, acompanhada por cortes de mesma magnitude nas taxas de financiamento e empréstimo.

Abertura de mercado

Após alguns dias de alta, o Ibovespa (-0,40%) voltou a cair no último pregão, pressionado pelas quedas da Petrobras (PETR4) e do Banco do Brasil (BBAS3). Nesta quinta-feira, 5, o índice futuro da bolsa brasileira abriu no positivo.

Nos EUA, após dados mais fracos vindos do relatório de emprego ADP, o índice S&P 500 (+0,01%) fechou a última sessão em estabilidade, enquanto o Nasdaq (+0,32%), subindo. Hoje, os índices futuros americanos abriram praticamente no zero a zero.

Mercado futuro

  • Ibovespa futuro: 137.975 pts | +0,27%
  • S&P 500 Futuro: 5.983 pts | +0,04%
  • Nasdaq 100 Futuro: 21.772 pts | +0,03%
  • Dólar: R$ 5,63 | -0,06%

Indicadores

No Brasil, destaque para a Balança Comercial, às 15h.

Nos Estados Unidos, saem os Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego, às 9h30. O Balanço Patrimonial do Fed será publicado às 17h30.