HGRU11 aprova 6ª emissão que pode movimentar R$ 1,87 bilhão
Fundo imobiliário HGRU11 aprova 6ª emissão de cotas, com oferta inicial de R$ 1,5 bilhão e possibilidade de chegar a R$ 1,87 bilhão
O fundo imobiliário Pátria Renda Urbana (HGRU11) aprovou os principais termos de sua 6ª emissão de cotas. A operação tem como objetivo captar inicialmente R$ 1,5 bilhão, podendo atingir aproximadamente R$ 1,98 bilhão em caso de exercício integral do lote adicional.
Quanto à destinação dos recursos, serão adquiridos 27 imóveis, totalizando 220 mil m² de ABL, com ocupação de 100%, distribuídos entre os segmentos de varejo e educacional.
Todos os locatários possuem classificação de crédito AA- ou superior. As operações apresentam cap rate consolidado de 9,1%, marginalmente inferior ao do portfólio atual do fundo (aproximadamente 9,3%).
Qual será o preço da nova cota do HGRU11
O preço de emissão foi definido em R$ 128,87 por cota. Já o preço total de subscrição, incluindo a taxa de distribuição primária, ficou em R$ 128,99 por nova cota.
Confira na tabela as principais informações da oferta, cronograma e períodos de exercício.
Quem poderá participar da oferta do HGRU11
A oferta será destinada ao público em geral. Os atuais cotistas do fundo terão direito de preferência para subscrever as novas cotas, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)