A Desktop (DESK3) acaba de anunciar que seus principais acionistas (~73% do capital social da companhia) assinaram um acordo para a venda de sua participação para a Claro. 

A aquisição reforça a tendência de consolidação no mercado de internet fixa no Brasil, especialmente no segmento de fibra óptica. Com a operação, a Claro amplia sua competitividade frente a outros grandes players e provedores regionais.

Detalhes da operação envolvendo a Desktop

O preço de compra foi baseado em um valor de firma (valor de mercado + dívida líquida) de R$ 4 bilhões. Considerando um endividamento líquido próximo a R$ 1,58 bilhão, o preço base da oferta é de cerca de R$ 2,42 bilhões, o que representa um preço de R$ 20,82 por ação da Desktop (+45% acima do preço de fechamento da última sexta-feira).

Opa da Desktop (DESK3)

Por ser listada no novo mercado,a Claro deve realizar uma OPA (oferta pública de aquisição) do restante das ações da Desktop em circulação, pelo mesmo preço/ação ofertado pela nova controladora (tag along de 100%).

O fechamento da operação ainda está sujeito às aprovações dos órgãos responsáveis (CADE e Anatel). Contudo, com base em estudos e pronunciamentos recentes, a expectativa é que a transação seja aprovada sem grandes restrições. 

Seguindo as dinâmicas de OPAs recentes, a tendência é que o mercado precifique uma boa parte da transação no pregão desta segunda-feira, 23.

Ações da Desktop sobem mais de +20% 

Às 10h20 (horário de Brasília), as ações DESK3 operavam em alta de +24,65%, a R$ 17,91, com os investidores reagindo a transação.