10 ações abaixo de R$ 10 que pagam dividendos
Conheça ações baratas que pagam dividendos e entenda se são realmente uma boa oportunidade de investimento
Muitas pessoas sonham em ter uma renda extra para lidar com as despesas do dia a dia, e o mercado de ações se destaca como uma das melhores alternativas para alcançar esse objetivo.
A geração de renda passiva por meio de dividendos é, sem dúvida, uma das características mais vantajosas do mercado de ações. No entanto, para ter sucesso, é fundamental manter disciplina, persistência e consistência, além de realizar escolhas criteriosas na hora de alocar o seu precioso recurso.
Tal abordagem pode potencializar os ganhos no longo prazo por meio de aportes regulares em empresas sólidas — reconhecidas por sua boa distribuição de dividendos — e do reinvestimento dos proventos recebidos, seja nas mesmas companhias ou em outras oportunidades atrativas.
Desse modo, ao ampliar a posição em ações, receber dividendos com frequência e utilizar o poder dos juros compostos a seu favor, é possível construir o conhecido “efeito bola de neve”.
Com a Bolsa de Valores brasileira negociando a múltiplos baixos (10x lucros e 6x Ebitda), temos diversas oportunidades disponíveis no momento e, certamente, isso inclui o investimento em ações de empresas pagadoras de dividendos.
Neste contexto, apresentamos uma seleção de 10 ações que atualmente custam menos de R$ 10 por papel e que, nos últimos 12 meses, distribuíram dividendos expressivos a seus acionistas.
No entanto, cabe refletir: o simples fato de uma ação ser negociada abaixo de R$ 10 a torna automaticamente atrativa? E mais — os dividendos pagos por essas empresas são sustentáveis ao longo do tempo?
Sumário
- 10 ações “baratas” que pagam dividendos
- Vale a pena investir nas ações baratas pagando dividendos?
- SYN (SYNE3)
- Allied (ALLD3)
- Embpar (EPAR3)
- O barato pode sair caro
- Renda extra além das ações
10 ações “baratas” que pagam dividendos
| Ticker | Preço | DY (%) |
| SYNE3 | R$ 5,06 | 129,47% |
| ALLD3 | R$ 6,80 | 34,81% |
| EPAR3 | R$ 4,69 | 25,83% |
| ANIM3 | R$ 2,55 | 18,48% |
| EVEN3 | R$ 5,72 | 15,78% |
| CSNA3 | R$ 8,96 | 14,14% |
| CMIN3 | R$ 6,08 | 12,79% |
| BMGB4 | R$ 3,71 | 12,67% |
| POMO3 | R$ 4,67 | 12,63% |
| MELK3 | R$ 3,27 | 12,24% |
Fonte: EconomaticaEntre as ações mais “baratas” que pagaram os melhores dividendos nos últimos 12 meses, estão a SYN (SYNE3) e a Allied (ALLD3), com dividend yields de quase 130% e 35%, respectivamente, e ambas custando abaixo de R$ 7 atualmente.
Fechando o pódio, temos a Embpar (EPAR3), com um rendimento anual de mais de 25% e ações que custam menos que as duas primeiras.
Vale a pena investir nas ações baratas pagando dividendos?
Todo mundo sonha com ações boas e baratas. Mas, antes de se empolgar com os retornos exorbitantes e o preço “baixo”, muita calma! Sei que comprar uma ação que custa menos de R$ 10 parece bem em conta. Além disso, pagando um bom dividendo, o negócio parece se tornar ainda melhor.
Vamos analisar, rapidamente, para as três primeiras do ranking e ver se são, de fato, boas oportunidades no momento.
SYN (SYNE3)
A SYN é uma companhia do ramo imobiliário com operações voltadas, principalmente, para os segmentos de shopping centers e edifícios corporativos de alto padrão, com atuação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.
O setor imobiliário é bastante cíclico e, consequentemente, os resultados das companhias oscilam, assim como a remuneração dos acionistas (como é possível ver na imagem abaixo).
Com os juros permanecendo nos níveis atuais (com possibilidade de aumento, inclusive), a tendência é que o consumo siga pressionado, podendo impactar os dividendos da SYN e de seus pares.
No fim, essas grandes “porradas” em seus resultados e dividendos podem ser atribuídas a eventos extraordinários, como a venda de participação em algum imóvel de seu portfólio. Não é possível esperar um dividend yield de 130% todos os anos.
Allied (ALLD3)
Já a Allied é uma empresa que atua no mercado de varejo (físico e digital), basicamente vendendo eletrônicos, como celulares e outros equipamentos.
Com o setor sendo severamente afetado pelo cenário macroeconômico, os resultados da companhia também foram impactados desde sua entrada na bolsa brasileira, em 2021.
Agora, seus números até mostram sinais de recuperação, impulsionando seus dividendos.
Contudo, como aconteceu nos últimos trimestres, é de se esperar uma normalização das distribuições, tendo em vista que os patamares atuais representam cerca de 5x mais do que a média histórica das empresas listadas no Brasil.
Embpar (EPAR3)
A Embpar é, de longe, a menos conhecida da lista. A empresa é uma holding que investe na industrialização e comercialização de derivados da madeira, além de também atuar no ramo imobiliário.
Nos últimos trimestres, os resultados têm apresentado uma tendência de queda (e as ações estão seguindo o mesmo caminho). Sendo assim, a trajetória natural é que seus dividendos também retornem aos patamares “normalizados”.
Afinal, manter um dividend yield de quase 26% não é uma tarefa nada fácil (nem mesmo para gigantes como a Petrobras, por exemplo).
Além disso, as ações da Embpar possuem uma baixíssima liquidez, com um volume de cerca de R$ 40 mil negociados diariamente (consideramos, como filtro de alocação, um volume mínimo de R$ 1 milhão).
Dessa forma, não recomendamos a compra de qualquer uma das três.
Na verdade, no momento, não temos recomendação para nenhuma das ações da lista, tendo em vista que não enxergamos resiliência e previsibilidade em seus resultados e dividendos a longo prazo.
Além disso, não é porque essas ações custam menos de R$ 10 que elas estão realmente baratas.
O barato pode sair caro
Parece contraditório, mas existem ações que custam R$ 1 e são caras, enquanto, ao mesmo tempo, há aquelas que custam R$ 50 e são baratas.
O fato de uma ação ser negociada abaixo de R$ 10 não justifica uma compra — ou, pelo menos, não deveria.
Comprar uma ação barata nada mais é do que pagar pouco pelos resultados das empresas. Para isso, usamos indicadores (também chamados de múltiplos) equivalentes ao preço/m² dos imóveis, como o preço/lucro (P/L) e o EV/Ebitda. Quanto menor o múltiplo, melhor.
Assim, conseguimos comparar o preço atual de uma ação com o valor da companhia que está sendo analisada.
Na lista de 10 ações “baratas”, temos empresas que, além de não apresentarem boa visibilidade de distribuição de dividendos, também negociam a múltiplos equivalentes ou até superiores à média histórica da bolsa brasileira.
Portanto, a tabela nos traz a falsa sensação de que temos uma boa receita para comprar algo descontado e com bons dividendos, mas não podemos (e nem devemos) nos limitar a isso.
É necessário entender o modelo de negócio de uma empresa, seu histórico de resultados, a regularidade e perspectiva na distribuição de proventos, alavancagem (capacidade de honrar com suas dívidas), liquidez, múltiplos e diversos outros pontos que analisamos todos os dias no Nord Dividendos.
Não olhe preço. Olhe valor!
Renda extra além das ações
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